近日，由興業(yè)銀行成都分行推薦并發(fā)起，興業(yè)銀行香港分行承接并擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的成都市沄崍投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沄崍集團(tuán)”）7000萬(wàn)美元高級(jí)無(wú)抵押債券成功定價(jià)，債券于2月5日完成交割。該筆境外債以美元形式歸集募集資金，發(fā)行規(guī)模7000萬(wàn)元，期限3年，票面利率7.50%,并于澳門交易所上市。該筆債券由天府信用增進(jìn)股份有限公司提供擔(dān)保，系全國(guó)首單信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)直接增信的境外債。
沄崍集團(tuán)成立于2021年2月，作為成都市邛崍市屬國(guó)有企業(yè)，重點(diǎn)服務(wù)于成都市邛崍市城市開發(fā)建設(shè)，是邛崍市主要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體，承擔(dān)著邛崍市國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)管理和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工作，也是成都分行在邛崍市的重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象之一。2023年下半年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)政策限制，客戶發(fā)行境內(nèi)債券日趨困難，急需拓寬融資渠道，發(fā)行境外債。興業(yè)銀行在了解客戶需求后，利用該行債券承銷優(yōu)勢(shì)，結(jié)合實(shí)際，積極聯(lián)系潛在投資人，同全球協(xié)調(diào)人通力合作，高效率、高標(biāo)準(zhǔn)地助力客戶完成本次境外債發(fā)行工作，獲得客戶一致好評(píng)。
興業(yè)銀行作為債券業(yè)務(wù)行業(yè)領(lǐng)頭羊，2023年，中國(guó)境內(nèi)非金融債務(wù)融資工具及中資離岸市場(chǎng)債券承銷筆數(shù)及承銷規(guī)模均排名市場(chǎng)第一。近年來(lái)，興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手，發(fā)揮債券直接融資優(yōu)勢(shì)，對(duì)接廣闊的多層次金融市場(chǎng)，優(yōu)化加大金融供給，持續(xù)增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，滿足各類市場(chǎng)主體多元化的融資和發(fā)行需求。
未來(lái)，興業(yè)銀行及成都分行將持續(xù)樹牢擦亮“三張名片”，發(fā)揮集團(tuán)債券發(fā)行綜合性優(yōu)勢(shì)，以債券“投資+承銷”為重要服務(wù)抓手，為客戶提供多元化、創(chuàng)新性金融服務(wù)，圍繞國(guó)家級(jí)、省級(jí)重點(diǎn)區(qū)域，把握科技創(chuàng)新、綠色低碳轉(zhuǎn)型等戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，不斷完善投資銀行產(chǎn)品體系，持續(xù)提升服務(wù)效能，助力形成資本市場(chǎng)與科技創(chuàng)新、實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高水平協(xié)同發(fā)展。（彭禮旭）
